Come valutare Società di Gestione per il potenziale Stock Investment

La gestione di una società è fondamentale per il suo successo. Prima di investire in azioni di una società, si vuole sapere che la società di gestione sta facendo un ottimo lavoro. Come fai a sapere se la gestione è in esecuzione l'azienda correttamente? Il modo migliore è quello di controllare i numeri. Se la gestione della società è in esecuzione bene il business, il risultato finale è un prezzo di aumento.

Return on equity

Anche se è possibile misurare quanto bene la gestione sta facendo in diversi modi, si può prendere una rapida istantanea di competenza di un team di gestione, controllando il ritorno della società sul patrimonio netto (ROE). Si calcola il ROE semplicemente dividendo i guadagni da capitale. La percentuale risultante ti dà una buona idea se la società sta utilizzando il proprio capitale (o patrimonio netto) in modo efficiente e redditizio.

In sostanza, maggiore è la percentuale, il meglio, ma si può considerare il ROE solido se la percentuale è del 10 per cento o superiore. Tenete presente che non tutti i settori hanno ROE identici.

Per scoprire i guadagni di una società, controllare conto economico della società. Il conto economico è una semplice dichiarazione finanziaria che esprime questa equazione: le vendite (o delle entrate) meno spese uguale guadagni netti (o reddito netto o utile netto). Potete vedere un esempio di un conto economico qui:

2011 Conto Economico 2012 Conto Economico
Vendite 82.000 $ 90.000 $
Spese - 75.000 $ - 78.000 $
Utile netto 7000 $ 12.000 $

Per scoprire capitale di una società, il check out del bilancio di tale società. Il bilancio è in realtà una semplice dichiarazione finanziaria che illustra questa equazione: totale delle attività meno passività totali uguale patrimonio netto. Per le società di capitali pubbliche, il patrimonio netto si chiamano patrimonio netto o semplicemente equità.

Bilancio 31 dic 2011 Bilancio 31 Dicembre 2012
Totale attività (TA) 55.000 $ 65.000 $
Totale passività (TL) - 20.000 $ - 25.000 $
Patrimonio netto (TA meno TL) 35.000 $ 40.000 $

Si può vedere che i guadagni di Grobaby passato da 7000 $ a $ 12.000. Grobaby aumentato il capitale da $ 35.000 a $ 40.000 in un anno. Il ROE per il 2011 è del 20 per cento (7.000 dollari in guadagni diviso per 35 mila dollari in azioni), che è un numero solido. L'anno successivo, il ROE è del 30 per cento (12 mila dollari in guadagni divise da 40.000 $ di capitale), un altro numero solido.

Un buon minima ROE è del 10 per cento, ma il 15 per cento o più è preferito.

Equità e crescita degli utili

Due barometri addizionali di successo sono la crescita di una società degli utili e la crescita del patrimonio netto.

  • Guardate la crescita degli utili sul conto economico di cui sopra. L'utile è cresciuto da 7.000 dollari (nel 2011) a $ 12.000 (nel 2012), con un aumento percentuale del 71 per cento (12.000 $ meno 7.000 dollari pari a $ 5.000, e 5.000 dollari diviso per 7000 dollari è il 71 per cento), che è eccellente.

    Come minimo, crescita degli utili dovrebbe essere uguale o superiore al tasso di inflazione, ma perché non è sempre un numero affidabile, è meglio almeno il 10 per cento.

  • Equità di Grobaby cresciuto di $ 5.000 (da $ 35.000 a $ 40.000), pari al 14,3 per cento (5.000 dollari diviso per 35 mila dollari), che è molto buono - la gestione sta facendo cose buone qui. E 'ideale per vedere azionario in crescita del 10 per cento o più.

Acquisto Insider

Guardando gestione che gestisce il business è importante, ma un altro indicatore di come la società sta facendo è quello di vedere se la gestione è l'acquisto di azioni della società pure. Se una società è pronta per la crescita, che conosce meglio di gestione? E se la gestione è di acquistare stock della società in massa, che è un grande indicatore del potenziale del titolo.