Analisi Fondamentale Cheat Sheet

Le aziende creano un sacco di documenti finanziari, quindi è necessario sapere quali sono le più importanti per l'analisi fondamentale. Il seguente elenco consente di determinare quali documenti può aiutare la maggior parte con l'analisi fondamentale:

  • Guadagni comunicato stampa: Curioso come un companyâ € ™ s trimestre appena completata è andato? Thatâ € ™ s esattamente ciò che una società deve precisare in un comunicato stampa che fornisce agli investitori, ha definito il rapporto guadagni. Questi rapporti sono studiavano con attenzione dagli investitori e dei media, in quanto trickle durante la stagione degli utili. Misure finanziarie chiave come le entrate, le spese, e il profitto sono spesso dapprima presentati agli investitori nel reddito comunicato stampa, che li rende un documento fondamentale per l'analisi fondamentale.
  • Relazione trimestrale finanziaria (10-Q): Settimane dopo il reddito comunicato stampa viene dato agli investitori, aziende forniscono una versione ufficiale ha definito il rapporto trimestrale o 10-Q. In questi documenti, le aziende precisare i numeri finalizzati per il trimestre. Il 10-Q contiene gran parte delle stesse informazioni in guadagni comunicato stampa, ma di solito per una maggiore livello di dettaglio. Per esempio, molte aziende lasciano un rendiconto finanziario del loro reddito comunicato stampa, ma devono includere nel loro 10-Q.
  • Bilancio finanziario (10-K): La relazione annuale, formalmente conosciuto come il 10-K, è il documento più importante e completa analisti fondamentali ricevono. Il 10-K precisa in dettaglio tutti gli sviluppi relativi al bilancio d'esercizio e per l'intero esercizio. Alcune aziende producono anche una versione più colorata chiamato la relazione annuale agli azionisti.
  • Conto economico: Volete sapere quanto una società sta facendo? Poi il conto economico è per voi. Questo documento mostra quanto business della società sta portando in, entrate, e quanto tiene in profitto dopo aver pagato tutti i costi.
  • Bilancia: Il bilancio è la versione aziendale di un INDIVIDUALA dichiarazione patrimonio netto € ™ s. Esso mostra ciò che l'azienda deve e ciò che possiede.
  • Rendiconto finanziario: niente Thereâ € ™ s più prezioso di contanti duri freddi in affari. Una società può segnalare enormi profitti sul suo conto economico, ma è il denaro thatâ € ™ s venire sulle porte che più conta per gli analisti fondamentali. Mentre molti investitori iniziano la loro analisi fondamentale con il conto economico e stato patrimoniale, il rendiconto finanziario è fondamentale, perché è soggetto a minori distorsioni alle norme contabili.

Sei cose in un rapporto annuale necessari per l'analisi fondamentale

Dopo una grande relazione annuale arriva per posta, non si può sapere da dove cominciare. Così qui sono sei cose che si dovrebbe sempre prendere in considerazione quando si ottiene un rapporto annuale per assicurarsi che si sta raccogliendo gli elementi chiave necessari in analisi fondamentale:

  • Confronta relazione annuale relativa a quest'anno € ™ s con relazione annuale dello scorso yearâ € ™ s. Il modo migliore per leggere questa yearâ relazione annuale € ™ s è side-by-side con l'ultimo yearâ € ™ s. Assicurarsi che la società ha raggiunto gli obiettivi fissati per il sé. Se la società ha mancato i suoi obiettivi, thatâ buon posto € ™ sa per iniziare a utilizzare le vostre abilità di analisi fondamentali per capire il motivo per cui la gestione è sceso a breve e se ita ragione sa € ™ di essere preoccupato per il futuro del companyâ € ™ s.
  • Guarda come flusso di cassa confronta con l'utile netto. Le norme contabili offrono alle aziende una discreta quantità di margine di manovra nel modo in cui riferiscono i profitti. Cash, tuttavia, è in contanti, e questo elemento è particolarmente importante in analisi fondamentale per valutare quando si prendono decisioni di investimento. Si vuole fare in modo che l'azienda sta portando in circa la stessa quantità di denaro usato per i rapporti come profitto.
  • Considerare operativo e margini lordi. Troppi investitori vengono eccessivamente consumati con una linea di fondo companyâ € ™ s. Tuttavia, la quantità di profitto di una società genera deve essere considerata rispetto al suo fatturato. Operativo e margini lordi, gli analisti due interventi finanziari fondamentali prestare molta attenzione a, consentono di fare questa analisi.
  • Cercare qualsiasi deterioramento. Se youâ € ™ re investire in una società, perché si pensa che ha grandi prospettive di crescita, assicurarsi che itâ € ™ s in realtà in crescita. Una analisi di base dei fondamentali di una companyâ € ™ s, tra cui ricavi e degli utili, vi mostrerà come farlo abbastanza rapidamente.
  • * Dai un'occhiata alla busta paga CEOâ € ™ s. La maggior parte delle relazioni annuali vengono confezionati con una cosiddetta dichiarazione di delega. Queste dichiarazioni in genere si dicono quanto sono pagati i massimi dirigenti. A volte queste informazioni si trova nel rapporto annuale. Vuoi essere consapevoli che l'indennizzo eccessivo potrebbe essere un segno che il top management è fuori per sé, non è. Prestare attenzione alla remunerazione dei dirigenti è un modo per guardare oltre bilancio per eseguire una completa analisi di una società.
  • Sleuth di potenziali conflitti di interesse. La dichiarazione proxy consente inoltre agli investitori di votare sulle questioni fondamentali. Dona € ™ t soli registi gomma-timbro della società raccomanda per la scheda. Controllare il proxy per vedere se queste persone hanno tutti i rapporti commerciali con la società. Se è così, si potrebbe nascondere il proprio voto per loro. Votare per i membri di un consiglio companyâ € ™ s di amministrazione è un modo per utilizzare l'analisi fondamentale per salvaguardare l'interesse della società.

Top Fonti per Fondamentale Analisi dei dati online

Si dona € ™ t devono iscriversi a costosi servizi on-line per ottenere i dati necessari per l'analisi fondamentale. Gran parte dei dati di analisi fondamentale che serve è disponibile da siti di alta qualità, tra cui:

  • SEC.gov: Se thereâ € ™ s un sito che, come analista fondamentale, bisogno di conoscere, ita questo € ™ s. SEC.gov è un repository enorme di informazioni finanziarie fornite dal regolatore, la Securities and Exchange Commission. La funzione top youâ € ™ ll vuole è la possibilità di scaricare tutti companiesâ € ™ bilancio.
  • Nasdaq.com: Nasdaq è meglio conosciuto per essere un leader di scambio del mercato azionario, un forum dove i commercianti comprano e vendono azioni di alcuni stock. Ma Nasdaq ha costruito un sito Web di tutto rispetto, che contiene un sacco di informazioni per gli analisti fondamentali. Youâ € ™ ll trovare riassunti delle dichiarazioni companiesâ € ™ finanziari, informazioni commerciali, e le quotazioni di borsa.
  • USATODAY.com: Se youâ € ™ re in cerca di notizie economiche, money.usatoday.com contiene di tutto, dai trend di business ai rapporti economici. Il sito contiene anche un prezzo di storica caratteristica di ricerca che vi dirà quale prezzo un Stocka € ™ s è stato in passato. Thereâ € ™ s anche un misuratore della, che come conservatore o aggressivo uno stock è dice. Youâ € ™ ll anche trovare la colonna, Chiedi Matt, ogni giorno della settimana.
  • moneycentral.msn.com: Se youâ € ™ re cercando di trovare titoli che soddisfano determinati criteri fondamentali, moneycentral.msn.com ha un potente strumento di screening. Si può dire al sistema quali tratti youâ € ™ re cercando, e restituisce un elenco di tutti i titoli e le imprese che soddisfano i criteri.
  • Morningstar.com: Morningstar è meglio conosciuto come una società di ricerca che tiene traccia dei fondi comuni di investimento. Ma Morningstar.com contiene un bel po 'di informazioni sulle scorte, compresi i dati fondamentali. Eâ € ™ s anche interessante per cercare fondi comuni di investimento e di vedere quali titoli di loro proprietà, soprattutto se i fondi hanno analisti fondamentali qualificati.